Consultor de planejamento financeiro

SOBRE O Confidencial (Apenas para Cadastrados)

O Confidencial (Apenas para Cadastrados) foi fundado em 2015 com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro. Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito. Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito (o que nos move) e cultura (o que somos e como agimos).

Nosso propósito é ambicioso: levar tranquilidade financeira para todos os brasileiros, para que cada um possa viver a vida dos seus sonhos. Para nos aproximarmos dele, atuamos em duas frentes complementares: educação e gestão de investimentos. Já impactamos mais de 40 mil brasileiros e atingimos a marca de 5,2 bilhões de patrimônio sob gestão e aconselhamento.

NOSSOS VALORES

Nosso conjunto de valores reflete o que é empreender e ser um sócio que gera valor para o CDV:

• Valorizamos resultado, trabalho duro e inteligente
• Assumimos o protagonismo pelo nosso crescimento pessoal e coletivo
• Atuamos com integridade, transparência e humildade
• Somos obstinados em encantar clientes e audiência
• Reconhecemos quem entrega com agilidade e se adapta rápido

SOBRE A VAGA

Aqui, você terá o desafio de atuar diretamente na transformação da vida financeira dos clientes, por meio de um atendimento consultivo e estruturado.

Seu papel será ajudar mais brasileiros a tomarem decisões conscientes, gerando segurança, crescimento patrimonial e tranquilidade no longo prazo. Essa posição é essencial para conectar estratégia financeira com execução comercial, sendo protagonista na geração de receita e impacto real na vida dos clientes.

O QUE BUSCAMOS EM VOCÊ

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharias ou áreas correlatas
• Experiência com vendas, preferencialmente consultivas
• Vivência com metas e indicadores comerciais
• Boa comunicação, negociação e escuta ativa
• Perfil comercial, com energia, disciplina e foco em resultado

Diferenciais:

• Certificações como CEA, CPA-20 ou CFP
• Experiência no mercado financeiro ou planejamento financeiro
• Vivência com CRM e gestão de funil de vendas
• Conhecimento em produtos financeiros (investimentos, seguros, consórcios)

O QUE VOCÊ VAI FAZER

Execução Comercial e Vendas Consultivas

• Conduzir reuniões de diagnóstico com potenciais clientes
• Entender objetivos, momento de vida e contexto financeiro
• Apresentar o planejamento financeiro de forma clara e personalizada
• Converter reuniões em novos clientes
• Realizar follow-ups estratégicos ao longo do funil

Condução da Jornada de Planejamento

• Acompanhar o cliente ao longo dos pilares do planejamento financeiro
• Garantir clareza e entendimento em cada etapa
• Ser o principal ponto de contato e confiança do cliente
• Identificar oportunidades de soluções financeiras aderentes ao perfil

Principais Desafios

• Converter leads em clientes com abordagem consultiva
• Traduzir conceitos financeiros em algo simples e aplicável
• Gerar confiança em um serviço intangível
• Manter consistência de performance comercial

NOSSOS BENEFÍCIOS

SAÚDE

• Conexa Saúde: 4 sessões de terapia/mês custeadas
• Plano de Saúde Unimed (adesão opcional com custo acessível)
• Total Pass

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

• Cursos CDV (para colaboradores + até 2 convidados)
• Acesso a plataformas de cursos

BEM-ESTAR

• Ambiente flexível e com autonomia
• Licenças maternidade e paternidade estendidas

CRESCIMENTO

• PDL (Programa de Desenvolvimento de Lideranças)
• PDE (Programa de Desenvolvimento de Especialistas)
• PFPartners (formação de sócios)

TRANQUILIDADE FINANCEIRA

• Desconto em serviços de Wealth Management

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CDV

• Site: https://clubedovalor.com.br/
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