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Gerente de Estruturação – Dívidas e Securitização (DCM)

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Como uma das melhores empresas para se trabalhar (GPTW), aqui você encontrará um ambiente onde a colaboração, a autonomia e a inovação se unem para criar um impacto real.

Oportunidade: Gerente de Estruturação – Dívidas e Securitização (DCM)

Propósito do Papel

 Liderar e suportar a estruturação de operações de dívida no mercado de capitais, incluindo Debêntures, CRA, CRI, Notas Comerciais e demais instrumentos, garantindo aderência regulatória, eficiência operacional e excelência no atendimento aos emissores, investidores e demais participantes envolvidos nas emissões.

🔍 Responsabilidades

  • Liderança técnica e suporte direto às equipes envolvidas na estruturação de operações de dívida e securitização, incluindo Debêntures, CRA, CRI, Notas Comerciais e estruturas correlatas.
  • Condução e acompanhamento da estrutura jurídica, regulatória e operacional das emissões, desde a fase de originação até a liquidação da operação.
  • Elaboração, revisão e acompanhamento dos atos societários, documentos de emissão e contratos relacionados às operações estruturadas.
  • Atuação ativa no processo de governança interna, incluindo submissão e defesa das operações nos fóruns de aprovação.
  • Interface constante com emissores, investidores, securitizadoras, coordenadores, agentes fiduciários, escritórios jurídicos, auditorias e demais players do mercado.
  • Garantia de aderência às normas da CVM, ANBIMA, B3 e demais regulações aplicáveis, mitigando riscos regulatórios e operacionais.
  • Gestão de prazos, priorização de demandas e acompanhamento do pipeline de operações, assegurando eficiência e previsibilidade.
  • Desenvolvimento técnico da equipe, atuando como referência em estruturação de dívidas e securitização.

💡 Competências Técnicas Necessárias

  • Conhecimento avançado jurídico, regulatório e operacional em instrumentos de dívida: Debêntures, CRA, CRI, Notas Comerciais e estruturas de securitização.

  • Experiência prévia em escritórios especializados em mercado de capitais, securitizadoras, bancos de investimento ou áreas corporativas de DCM.

  • Domínio das normas e regulamentações da CVM, bem como práticas de mercado aplicáveis às emissões.

  • Experiência comprovada no relacionamento com emissores, investidores institucionais e demais agentes do mercado.

  • Capacidade de gestão, liderança e desenvolvimento de equipes técnicas.

  • Visão analítica, organização, atenção a detalhes e forte senso de responsabilidade regulatória.

  • Comunicação clara e capacidade de conduzir negociações técnicas com diferentes stakeholders.

🌈 Compromisso com Diversidade e Inclusão Acreditamos que a diversidade é a chave para a inovação! Na Vórtx, todas as vozes são bem-vindas, independentemente de idade, raça, gênero ou qualquer outra característica. Queremos construir um ambiente onde todos possam prosperar! 🙏

✨ Benefícios que Valorizam Você

  • 💰 Participação nos Lucros e Resultados a cada semestre;
  • 📈 Programa Partnership: torne-se acionista da Vórtx;
  • 🏥 Assistência Médica e Odontológica Bradesco Saúde (opção de plano sem custo);
  • 🐾 Assistência Médica Pet Guapeco, com planos acessíveis;
  • 🍽️ Vale Refeição de R$65,00/dia e Vale Alimentação de R$668,00/mês (cartão Swile);
  • 🚍 Vale Transporte;
  • 👶 Auxílio Creche de R$482,00/mês para filhos até 5 anos;
  • 🏋️‍♂️ TotalPass e Wellhub (Gympass): subsídios para academias e aplicativos de bem-estar;
  • 🏃‍♂️ Incentivo Esportivo: reembolso para inscrições em eventos;

📍 Localização: R. Gilberto Sabino, 215 – Pinheiros, São Paulo – SP.
📃 Regime de Contratação: CLT

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