Analista de Estruturação Senior

Buscamos um Senior/Associate de Estruturação para conduzir a nossa esteira de dívida de ponta a ponta. Para a vaga, visamos um papel de Front Office junto aos clientes (empresas Middle Market e Corporate) e coordenação das atividades da equipe para garantir a qualidade técnica na modelagem e estruturação. A posição demanda conhecimento para uma estruturação técnica, mas também possui habilidade e traquejo comercial para interagir com C-Levels e garantir que o ativo faça sentido para a nossa estratégia de distribuição institucional e tokenização.

Principais Responsabilidades:

• Execução (End-to-End): Conduzir o ciclo de estruturação das operações de dívida, desde o mandato (term sheet) até a emissão final e liquidação, com autonomia.
• Análise de Crédito e Modelagem: Desenvolver modelos financeiros, fluxos de caixa e análise de risco de crédito. O foco será em operações diversificadas, incluindo carteiras pulverizadas (recebíveis), dívida corporativa estruturada e antecipação de contratos.
• Atuação Front Office: Ser um ponto de contato com os emissores (C-Levels, Tesoureiros, CFOs). Conduzir due diligences, alinhar taxas, prazos, garantias (collaterals) e covenants.
• Gestão de Documentação Legal: Coordenar a elaboração e revisão de instrumentos jurídicos (CCBs, debêntures, contratos de cessão, etc.) em conjunto com escritórios de advocacia parceiros e o time de Legal interno.
• Sinergia Estratégica: Atuar em conjunto com o time de Distribuição e áreas de Produto para alinhar as características da dívida estruturada (taxas, duration, risco) ao apetite dos investidores e às nuances do processo de tokenização.
• Apoio Comercial: Auxiliar o time de Originação em reuniões estratégicas de prospecção, trazendo peso técnico para o desenho de soluções customizadas para os clientes.

Requisitos e Qualificações:

• Experiência em Dívida: Vivência prévia em áreas de estruturação, Boutiques de DCM, Gestoras de Crédito Estruturado (FIDCs, CRIs, CRAs, Debêntures) ou outras áreas correlacionadas.
• Conhecimento Técnico: Domínio em contabilidade, matemática financeira e análise de demonstrações financeiras. Capacidade de construir e rodar modelos financeiros (Excel avançado).
• Conhecimento Regulatório e Legal: Familiaridade com a documentação jurídica padrão de operações de crédito e garantias no mercado brasileiro.
• Perfil Front Office: Boa comunicação verbal e escrita. Capacidade de argumentação, negociação e alinhamento com stakeholders internos e externos.
• Perfil Hands-on: Capacidade de conduzir projetos de forma autônoma e colaborativa, auxiliando na resolução de gargalos e andamento das operações.
• Inglês Avançado

Diferenciais:

• Curiosidade ou conhecimento prévio sobre o mercado de Cripto, DeFi, Blockchain e Tokenização de Ativos (RWA). Nota: Não exigimos conhecimento técnico de programação, mas sim a visão de negócios sobre o tema.