Analista de Experiência do Cliente Sênior - Foco em Investimentos

• Realizar a leitura completa do perfil do cliente (Suitability, objetivos, horizonte, tolerância a risco e liquidez) e identificar necessidades de curto, médio e longo prazos (reserva, diversificação, previdência, sucessão);
• Entender eventos de vida que impactam a estratégia (casamento, herança, aposentadoria, etc.);
• Preparar e apresentar recomendações alinhadas às estratégias do banco/área;
• Avaliar a necessidade de previdência com foco em planejamento tributário (PGBL/VGBL, tabela progressiva/regressiva) e sucessão/beneficiários;
• Explicar o funcionamento dos planos, taxas, portabilidades e características;
• Orientar e executar portabilidade de previdência, inclusive de outras instituições;
• Atuar como ponto de contato único, oferecendo um atendimento consultivo, exclusivo, humanizado e altamente personalizado;
• Acompanhar proativamente movimentações, vencimentos, prazos e oportunidades;
• Garantir agilidade no tratamento de demandas complexas e fornecer uma visão consolidada do patrimônio;
• Monitorar o desempenho da carteira e comunicar o cliente ativamente;
• Ajudar o cliente a entender o impacto de juros, inflação, câmbio e fatores fiscais;
• Identificar necessidades não atendidas e antecipar soluções personalizadas;
• Ter um olhar para melhoria continua, identificando oportunidades nos processos de atendimento e Produto;
• Garantir o registro e a formalização correta de todas as orientações;
• Manter a confidencialidade e a governança de informações sensíveis.

• Graduação completa em Administração, Economia, Finanças, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Desejável: Pós-graduação ou MBA em Finanças, Gestão de Investimentos, Banking, Planejamento Financeiro ou Wealth Management.
• Obrigatório: CPA-10 (ANBIMA) (exigida para atendimento ao público de alta renda) ideal para orientação de investimentos.
• Comunicação clara, didática, empática e objetiva.

BENEFÍCIOS

Vale Alimentação e Refeição Flexíveis;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Wellhub e TotalPass;

Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz;

Participação nos Lucros - PLR;

Programa de Ações: Confidencial (Apenas para Cadastrados) em Ação: complementar à PLR até 2025;

Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz;

Vale-Transporte;

Serviços de Transporte de Vans; disponibilizadas nas principais estações de acesso à Confidencial (Apenas para Cadastrados) (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes);

Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares;

Licença Maternidade Estendida de 6 meses.;

Ambulatório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda;

Auxílio creche ou babá;

Seguro de Vida;

Previdência Privada - Confidencial (Apenas para Cadastrados)Prev;

Desconto em Produtos e Serviços;

Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA;

Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São Paulo

Reembolso para idiomas (inglês ou espanhol);

Teatro Confidencial (Apenas para Cadastrados): sessões exclusivas para Colaboradores;

Biblioteca;

Sala de descanso: no completo Matriz

Salão de jogos: no complexo Matriz

Serviços de massagem e podologia: no completo Matriz

Local de trabalho: Local (Atuamos com modelos híbridos, que serão explorados no processo seletivo);

A Confidencial (Apenas para Cadastrados) é muito mais que uma seguradora: é um ecossistema gigante que utiliza tecnologia para criar soluções, através de quatro verticais de negócio: Confidencial (Apenas para Cadastrados) Bank, Confidencial (Apenas para Cadastrados) Saúde, Confidencial (Apenas para Cadastrados) Seguro e Confidencial (Apenas para Cadastrados) Serviço. A reputação e o reconhecimento conquistados ao longo de mais de 7 décadas reforçam o tamanho da Confidencial (Apenas para Cadastrados), uma empresa referência em negócios, feita para e por pessoas.

Aqui, bate no peito de 13 mil colaboradores o orgulho de fazer parte de uma organização sólida e ética, que transforma sonhos em realidades fantásticas para os nossos mais de 15,8 milhões de clientes. São mais de 101 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil.

O aprendizado faz parte do nosso DNA, e aqui, você terá incentivos, ferramentas e gente boa para você aprender e crescer, a cada dia, um ambiente de acolhimento e segurança, onde cada um possa ser e se orgulhar de quem se é, promovendo um espaço de respeito e vivendo de forma integral e com bem-estar, em uma empresa genuinamente humana.

DIVERSIDADE & INCLUSÃO NA Confidencial (Apenas para Cadastrados)

Aqui na Confidencial (Apenas para Cadastrados), valorizamos a diversidade e acreditamos que um time plural é imprescindível para o desenvolvimento de todo o nosso negócio, da sociedade, e de cada pessoa, pois entendemos que cada indivíduo é único na construção de um ambiente mais inovador e inclusivo. Juntos, trabalhamos diariamente para construirmos um espaço seguro, livre e acolhedor, com mais pluralidade e respeito. Por isso, incentivamos fortemente a inscrição de mulheres, de pessoas negras e indígenas, de pessoas com deficiência e de pessoas LGBTQIA+ em todas as nossas vagas.