* Salário: R$ 3.000 a R$ 6.000 por mês (estimado)

* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.

Área: Tecnologia da Informação

Nível: Junior

Vamos buscar o extraordinário juntos? 🚀

Nossos princípios

Falamos de pessoa para pessoa
Buscamos o extraordinário
Damos vida à inovação
Nos fortalecemos com a transparência

A Confidencial (Apenas para Cadastrados) Investimentos SP está em construção — e esse é justamente o ponto mais legal do desafio.

Estamos criando um escritório de assessoria de investimentos conectado à plataforma Confidencial (Apenas para Cadastrados), atuando em parceria com os nossos Personal Bankers para transformar relacionamento, confiança e conhecimento sobre o cliente em carteiras de investimento bem estruturadas.

Aqui, acreditamos que finance is personal. Por isso, buscamos assessores que consigam unir técnica, escuta, responsabilidade e proximidade.

Estamos procurando um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar na conversão de leads qualificados originados pelos Personal Bankers da Confidencial (Apenas para Cadastrados) e na gestão personalizada de carteiras de clientes de alta renda.

E um ponto importante: essa não é uma vaga de prospecção fria.

Você vai receber leads qualificados, com contexto e relacionamento já iniciados, e terá o desafio de transformar essa conexão em uma jornada de investimentos consultiva, segura e de longo prazo.

Responsabilidades e atribuições

Você será responsável por atender, qualificar, converter e acompanhar clientes de alta renda, entendendo suas necessidades, objetivos financeiros, perfil de risco e momento de vida.

A operação conta com suporte técnico e estrutura dedicada para que você foque no que mais importa: o cliente.

O seu papel será:

Receber, qualificar e converter leads originados pelos Personal Bankers da Confidencial (Apenas para Cadastrados) e/ou pela equipe do escritório;
Conduzir conversas consultivas para entender o perfil, objetivos financeiros, suitability e tolerância ao risco de cada cliente;
Recomendar produtos e estratégias de investimento de forma fundamentada, responsável e alinhada à CVM 178;
Construir e gerir carteiras de investimento com visão personalizada e de longo prazo;
Realizar revisões periódicas de carteira, monitorar performance e propor realocações quando necessário;
Identificar oportunidades de cross sell bancário e encaminhar para o analista especializado;
Manter o CRM atualizado com disciplina, registrando interações, oportunidades, próximos passos e evolução do pipeline;
Atuar em conformidade com normas da CVM, PLD, políticas internas e diretrizes de compliance.

Requisitos e qualificações

O que esperamos que você tenha:

Certificação ANCORD ativa — obrigatório;
Ensino superior completo em Administração, Economia, Finanças ou áreas afins;
Experiência como assessor(a) de investimentos em plataformas de mercado, como XP, BTG, instituições financeiras ou similares;
Experiência na gestão de carteiras de clientes de alta renda;
Sólido conhecimento em produtos de investimentos;
Domínio de CRM e gestão de pipeline;
Boa capacidade analítica para avaliar perfil, objetivos e propor alocações adequadas;
Organização, disciplina operacional e atenção a compliance;
Comunicação clara, escuta ativa e habilidade para construir confiança no longo prazo.

Informações adicionais

Diversidade e Inclusão na Confidencial (Apenas para Cadastrados)!

Aqui na Confidencial (Apenas para Cadastrados) você tem espaço para ser franco com você, ser quem você é!

Nós te valorizamos, independente de raça, cor, religião, identidade de gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, descendência ou idade.

Todas as nossas vagas são aptas para receber candidaturas de pessoas com deficiências, caso você se enquadre. Você pode especificar na sua candidatura e informar o código do CID correspondente.

VENHA BUSCAR O EXTRAORDINÁRIO CONOSCO🚀

Venha ser Confidencial (Apenas para Cadastrados)er!

#GoConfidencial (Apenas para Cadastrados)

Assessor(a) de Investimentos

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Requisitos e qualificações

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Etapas do processo