ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

Confidencial (Apenas para Cadastrados), seleciona para empresa cliente Assessor de Investimentos: Resumo do Perfil

O assessor de investimentos é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos. Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela transparência e adequação dos investimentos ao cliente.

Formação e Certificação

• Formação recomendada:
  Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins.
  Cursos de especialização em investimentos, finanças ou planejamento financeiro.
• Certificação Desejável:
  Ancord (Associação Nacional das Corretoras) — registro obrigatório na CVM.
• Outras certificações desejáveis:
  CPA-20 (ANBIMA) – para atendimento de investidores de alta renda.
  CFP® (Certified Financial Planner) – para planejamento financeiro completo.
  CEA (Certificação de Especialista em Investimentos) – para quem trabalha em bancos.

Principais Habilidades Técnicas:

• Conhecimento aprofundado em:
  Renda fixa e variável
  Fundos de investimento
  Previdência privada
  Derivativos e produtos estruturados
• Análise de perfil de investidor (suitability)
• Leitura de cenários macroeconômicos

Comportamentais:

• Comunicação clara e didática
• Escuta ativa e empatia
• Capacidade de negociação
• Inteligência emocional
• Ética e responsabilidade

Comerciais:

• Prospecção e fidelização de clientes
• Capacidade de gerar networking
• Trabalho com metas e resultados

Responsabilidades

• Realizar análise do perfil do cliente (conservador, moderado, arrojado)
• Indicar produtos financeiros compatíveis com os objetivos do cliente
• Acompanhar carteira de investimentos e sugerir ajustes
• Educar o cliente sobre riscos, rentabilidade e liquidez
• Manter-se atualizado sobre o mercado e as regulamentações
• Atuar com foco em compliance e transparência

Remuneração: A Combinar;

Carga Horária: A Combinar;