Assessor de Investimentos

• Realizar prospecção ativa de potenciais (patrimônio mínimo R$ 50k) através de múltiplos canais (telefone, WhatsApp, LinkedIn, e-mail)

• Qualificar leads de acordo com perfil de investidor, ticket mínimo e fit com os serviços do grupo (Gestora, Wealth Management, AAI e Securitizadora)

• Executar follow-up estruturado e persistente com leads em diferentes estágios do funil

• Manter base de dados atualizada no CRM com todas as interações e informações relevantes dos prospects

• Agendar reuniões comerciais qualificadas para os Closers, garantindo que o lead atenda aos critérios de perfil e ticket mínimo

• Preparar briefing detalhado de cada lead agendado (perfil, patrimônio estimado, necessidades, objeções identificadas)

• Garantir taxa de comparecimento mínima de 70% nas reuniões agendadas através de confirmações e aquecimento prévio

• Manter agenda dos Closers otimizada com pipeline consistente de oportunidades

• Apresentar de forma consultiva os serviços do grupo: carteiras administradas, fundos de investimento, assessoria AAI e produtos de securitização

• Identificar necessidades e dores dos prospects relacionadas a gestão patrimonial, diversificação e rentabilidade

• Enviar materiais educativos, relatórios de mercado e conteúdos relevantes para nutrir relacionamento

• Conduzir conversas iniciais sobre perfil de investidor e objetivos financeiros

• Atingir meta semanal de 18 reuniões qualificadas agendadas para os Closers

• Realizar mínimo de 90 contatos diários com novos prospects e follow-ups

• Reportar diariamente/semanalmente métricas de atividade e resultados

• Atuar de acordo com as regras da CVM e Ancord

Participar de reuniões de alinhamento comercial e treinamentos contínuos

Requisitos da Função:

• Registro ativo como AAI na CVM ou disposição de obter em até 30 dias

• Conhecimento de regulamentação CVM e Ancord aplicável a AAI

• Perfil Comercial

• Excelente oratória e comunicação (verbal e escrita)

• Conhecimento básico de produtos de investimento: fundos, carteiras administradas, ações, renda fixa

• Compreensão de perfis de investidor (conservador, moderado, arrojado)

• Noções de mercado financeiro e tendências econômicas

• Estar sempre atualizado em notícias que possam impactar o mercado e eventos econômicos

• Capacidade de aprender rápido

• Resiliência e persistência - capacidade de lidar com rejeições e manter motivação

• Orientação a resultados - foco em metas e KPIs

• Organização e disciplina – registro de atividades, gestão de tempo e múltiplas atividades

• Empatia e escuta ativa - capacidade de entender necessidades do prospect

• Proatividade - iniciativa para buscar soluções e melhorias