Assessor de Relacionamento Private - Porto Alegre

Responsabilidades e atribuições

• Prospectar e captar clientes de altíssima renda - por contatos, indicações e eventos - e executar o modelo de relacionamento Supernova, gerindo agendas, ofertas de produtos e operações diárias da carteira.
• Acompanhar a carteira de clientes Private (evolução dos investimentos, mudanças de cenário e rentabilidade) e analisar as estruturas patrimoniais, identificando oportunidades de diversificação, eficiência fiscal, proteção e de cross-selling e upselling, conforme a estratégia da Confidencial (Apenas para Cadastrados).
• Colaborar com o Gerente de Private no desenho de estratégias personalizadas e, junto à Mesa de Produtos e Serviços, elaborar e apresentar propostas e soluções financeiras aos clientes, inclusive em reuniões de acompanhamento e revisão.
• Coordenar com as áreas centrais a implementação das mudanças de alocação e das novas estruturas aprovadas.
• Manter o CRM atualizado para um atendimento personalizado e preparar a documentação de suitability, memorandos de análise e relatórios de carteira.
• Treinar, orientar e acompanhar o desenvolvimento dos assistentes que apoiam a carteira.
• Monitorar a satisfação dos clientes e os indicadores de conformidade, assegurando os padrões regulatórios e reportando à liderança.

Perfil e experiência esperados

• Experiência comprovada em assessoria de investimentos, gestão de carteiras ou relacionamento com clientes de alta renda, preferencialmente em segmento de Private Banking.
• Atenção ao detalhe patrimonial: compreende estruturas patrimoniais complexas e identifica lacunas e oportunidades de otimização sem deixar escapar nuances importantes.
• Postura consultiva e empática: oferece recomendações sem ser impositivo, respeitando as preferências e os valores do cliente e comunicando no tom adequado ao seu nível de sofisticação.
• Proatividade na gestão do relacionamento: antecipa necessidades, monitora o patrimônio continuamente e propõe ajustes antes mesmo de o cliente solicitar.
• Comunicação clara de temas complexos: explica estruturas patrimoniais e implicações fiscais e de investimento de forma compreensível para clientes de elevado patrimônio.
• Responsabilidade e sigilo: trata informações sensíveis com discrição e rigor, cumprindo os padrões de confidencialidade do segmento Private.

Formação

• Obrigatória: Graduação em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis, ou áreas correlatas de exatas e negócios.
• Desejável: especialização em Gestão de Patrimônio ou Planejamento Financeiro e similares.

Habilidades e conhecimentos

• Experiência com sistemas de CRM, idealmente Salesforce, e de gestão de carteiras de clientes.
• Plataformas de análise e acompanhamento de investimentos.
• Pacote Office, com ênfase em Excel para análise de carteiras.
• Gestão patrimonial integrada e planejamento financeiro para clientes de alta renda.
• Estruturação de portfólios de investimento diversificados e eficientes.
• Análise de necessidades patrimoniais complexas.
• Domínio de produtos de investimento (renda fixa, renda variável e fundos), previdência privada (PGBL/VGBL) e seguros de vida e proteção patrimonial.
• Suitability avançada e regulação CVM/ANBIMA aplicada à assessoria de investimentos.
• Conhecimento de planejamento sucessório, eficiência fiscal e estruturação societária é um diferencial.

Cursos e certificações (diferenciais)

• Certificação CEA, CFP ou CFA.

Informações adicionais

• Modelo de trabalho: presencial - Escritório Confidencial (Apenas para Cadastrados) em Porto Alegre (RS).
• Modelo de contratação: modelo associado.
• Remuneração: remuneração fixa + remuneração variável com múltiplo pré-definido.
• Wellhub Silver+ disponível a todos os associados.
• Vale Alimentação e Vale Transporte disponíveis, a depender da remuneração fixa.

Em março de 2013, começamos a lapidar o nosso diamante: a Confidencial (Apenas para Cadastrados). E, desde então, com a premissa dos nossos valores, trabalhamos com a convicção de que a construção de uma sociedade próspera está pautada no desenvolvimento do mercado financeiro, junto aos indivíduos que incansavelmente edificam as bases para a consolidação de um ambiente de progresso e bem estar ao alcance de todos.

Transformamos esse sonho em realidade, a partir de uma visão one stop shop da vida financeira dos nossos clientes, que cria soluções globais para todas as demandas da sua vida financeira.

Continuamos escrevendo nossa história e buscamos pessoas com vontade absurda de crescer e se desenvolver conosco, construindo soluções e pensamentos de longo prazo. Vamos juntos?