Assistente Comercial - Proteção Patrimonial

SOBRE O Confidencial (Apenas para Cadastrados)

O Confidencial (Apenas para Cadastrados) foi fundado em 2015 com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro. Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito. Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito (o que nos move) e cultura (o que somos e como agimos).

Nosso propósito é ambicioso: levar tranquilidade financeira para todos os brasileiros, para que cada um possa viver a vida dos seus sonhos. Para nos aproximarmos do nosso propósito, atuamos em duas frentes complementares: educação e gestão de investimentos. Já impactamos mais de 40 mil brasileiros com nossos conteúdos e atingimos a marca de 5,6 bilhões de patrimônio sob gestão e aconselhamento.

NOSSOS VALORES

Nosso conjunto de valores reflete o que é empreender e ser um sócio que gera VALOR para o CDV:

• Valorizamos resultado, trabalho duro e inteligente;

• Assumimos o protagonismo pelo nosso crescimento pessoal e coletivo;

• Levamos integridade, transparência e humildade em tudo o que fazemos;

• Obstinados em encantar nossos clientes e audiência;

• Reconhecemos quem entrega com agilidade e se adapta rápido.

SOBRE A VAGA

Atuar no atendimento aos clientes do Confidencial (Apenas para Cadastrados), realizando o diagnóstico de necessidades e a estruturação de um Planejamento de Proteção e Sucessão Patrimonial, com recomendação e posicionamento de soluções adequadas, incluindo seguros de vida e demais instrumentos.

O QUE BUSCAMOS EM VOCÊ

• Formação: Ensino Superior Completo ou em andamento, preferência em (Administração, Direito, Marketing, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Engenharias);
• Experiência profissional: Experiência em vendas de produtos financeiros. Pode ser experiência em alguma consultoria, seguradora, escritório autônomo etc;
• Tecnologia, CRM, Pacote Office;
• Cursos e certificações internacionais relacionados a seguros, planejamento sucessório, estruturas offshore, trusts ou wealth planning serão considerados diferenciais relevantes.

O QUE VOCÊ VAI FAZER

• Conduzir processos comerciais de Proteção e Planejamento Patrimonial, desde a seleção estratégica e agendamento, até o fechamento das soluções;
• Realizar diagnósticos profundos em reuniões iniciais (PP R1), considerando estruturas patrimoniais nacionais e internacionais;
• Estruturar e apresentar devolutivas (PP R2) e reuniões de alinhamento, com propostas personalizadas que possam contemplar soluções de seguros de vida nacional, internacional, previdência, estruturas jurídicas e arquiteturas combinadas;
• Realizar a comunicação ativa com clientes sobre o andamento das propostas, entregas e revisões de apólices;
• Garantir organização da agenda, priorização de demandas e gestão eficiente do tempo;
• Encaminhar propostas às seguradoras e parceiros estratégicos, acompanhando integralmente o processo de análise, emissão e eventuais pendências;
• Manter controle e atualização rigorosa dos negócios, interações e status das oportunidades no CRM;
• Zelar pela experiência do cliente ao longo de toda jornada no Confidencial (Apenas para Cadastrados);
• Integração com áreas correlatas (principalmente com os planejadores financeiros), para garantir a execução do fluxo de vendas de PP e o melhor atendimento ao cliente;
• Auxiliar o líder na estruturação e aprimoramento de processos, fluxos operacionais e indicadores da área de Proteção Patrimonial.

NOSSOS BENEFÍCIOS

SAÚDE

• Conexa Saúde: valorizamos o cuidado à saúde mental, por isso, custeamos 4 sessões de terapia/mês.

• Plano de Saúde: valorizamos a saúde dos nossos colaboradores! Oferecemos adesão opcional ao plano de saúde Unimed, com custo acessível.

• Total Pass: acesso à plataforma exclusiva com treinos, receitas, meditação, desconto em academias, entre outros.

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

• Cursos CDV: disponibilizamos para nossos colaboradores e até 2 familiares/amigos acesso a todos os nossos cursos.

• Plataformas: cardápio de cursos à sua disposição com conteúdos de diversas plataformas.

BEM ESTAR

• Ambiente de Trabalho: acreditamos na autonomia, por isso, nosso ambiente é flexível e apoia o desenvolvimento/crescimento de seus membros.

• Licenças Maternidade e Paternidade: sabemos que esse é um momento único, por isso, nossos clubistas contam com licenças estendidas.

CRESCIMENTO

• Programa de Desenvolvimento de Lideranças (PDL): valorizamos o crescimento interno e a formação de líderes. Nosso PDL é voltado para colaboradores que desejam seguir uma carreira de gestão, oferecendo trilhas de aprendizado, mentorias e desenvolvimento estratégico.

• Programa de Desenvolvimento de Especialistas (PDE): possibilidade de uma jornada robusta e contínua, projetada para formar grandes líderes técnicos dentro do CDV.

• Programa de Formação de Partners (PFPartners): Possibilidade de se tornar dono do Confidencial (Apenas para Cadastrados), com um programa projetado para tornar grandes talentos em sócios.

TRANQUILIDADE FINANCEIRA

• Wealth Services: desconto nos serviços de Wealth Management e Advisor para todos os membros da equipe e familiares.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CDV

• Nosso site: https://clubedovalor.com.br/

• Nossas redes sociais:

• Instagram: ramirogomesferreira, almeidabfelipe e clube.do.valor

• Youtube: Confidencial (Apenas para Cadastrados)

• Linkedin: ClubeDoValor