Assistente de Relacionamento de Private - São Paulo

Na Confidencial (Apenas para Cadastrados), o segmento Private atende clientes de altíssima renda com um padrão de exclusividade, discrição e excelência. O Assistente de Relacionamento de Private é a peça que sustenta a operação desse atendimento: garante que agendas, documentação, CRM e o fluxo de demandas com as áreas centrais funcionem com precisão, para que os Gerentes e Assessores possam dedicar seu tempo ao que importa: o relacionamento com o cliente.

Se você é uma pessoa organizada, atenta ao detalhe, discreta com informações sensíveis e quer construir carreira em um ambiente sofisticado do mercado financeiro, essa vaga é para você.

Responsabilidades e atribuições

• Gerenciar agendas e calendários dos agentes de relacionamento, coordenando disponibilidades para reuniões com clientes.
• Preparar a documentação de apoio às reuniões (memorandos, análises de carteira, relatórios e propostas), consolidando informações de múltiplas fontes internas.
• Manter o CRM atualizado com as informações dos clientes Private: histórico de relacionamento, transações, follow-ups e oportunidades identificadas.
• Acompanhar as demandas dos clientes em andamento, comunicando o status à equipe e coordenando com as áreas centrais (Consultoria, Mesa de Produtos, e outras) para garantir resolução dentro dos prazos.
• Preparar documentação operacional e regulatória: fichas cadastrais, declarações de suitability, termos de relacionamento e demais documentos exigidos.
• Organizar e manter os arquivos dos clientes em conformidade com os requisitos regulatórios e as políticas internas, zelando pelo sigilo absoluto das informações.
• Atuar como interface entre o segmento Private e as áreas centrais da Confidencial (Apenas para Cadastrados), garantindo suporte técnico e operacional ágil às demandas dos clientes.
• Apoiar a organização de eventos de relacionamento e as tarefas administrativas do escritório, sempre no padrão de excelência exigido pela Confidencial (Apenas para Cadastrados).

Perfil e experiência esperados

• Organização e atenção ao detalhe: capacidade de conduzir múltiplas demandas simultâneas com precisão, garantindo documentação e informações completas e consistentes.
• Comunicação clara e responsiva: facilidade para se comunicar com a equipe, clientes e áreas centrais, respondendo a solicitações em tempo hábil.
• Proatividade e iniciativa: antecipa necessidades, identifica tarefas pendentes sem aguardar instrução e oferece suporte antes de ser solicitado.
• Trabalho em equipe: colabora com diferentes stakeholders e respeita os limites do seu nível de atuação.
• Discrição e responsabilidade com informações confidenciais: trata dados sensíveis dos clientes com sigilo e cuidado. Atributo essencial no segmento Private.

Formação

• Obrigatória: Graduação (cursando ou concluída) em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas de exatas e negócios.

Ferramentas

• Proficiência em ferramentas de CRM e em sistemas internos de gestão de clientes.
• Pacote Office, com ênfase em Excel/planilhas para consolidação de informações.
• Familiaridade com ferramentas de organização de agenda e fluxo de trabalho.

Habilidades e conhecimentos

• Conhecimento operacional dos processos de relacionamento com clientes.
• Capacidade de preparar documentação financeira e regulatória básica.
• Noções de produtos de investimento (renda fixa, renda variável e fundos).
• Familiaridade com temas do universo Private: gestão patrimonial, previdência privada (PGBL/VGBL) e planejamento sucessório - é um diferencial.
• Entendimento de processos de conformidade e documentação regulatória (CVM/ANBIMA).

Cursos e certificações (diferenciais)

• Certificação ANBIMA CPA-10 ou CPA-20.
• Cursos de CRM, atendimento ao cliente ou rotinas administrativas no mercado financeiro.

• Modelo de trabalho: presencial.
• Modelo de contratação: modelo associado.
• Remuneração: remuneração fixa + remuneração variável com base em atingimento de metas.

Benefícios

• Wellhub Silver+ - disponível a todos os associados.
• Plano de Saúde - disponível a todos os associados.
• Vale Alimentação e Vale Transporte - conforme a remuneração fixa.

Em março de 2013, começamos a lapidar o nosso diamante: a Confidencial (Apenas para Cadastrados). E, desde então, com a premissa dos nossos valores, trabalhamos com a convicção de que a construção de uma sociedade próspera está pautada no desenvolvimento do mercado financeiro, junto aos indivíduos que incansavelmente edificam as bases para a consolidação de um ambiente de progresso e bem estar ao alcance de todos.

Transformamos esse sonho em realidade, a partir de uma visão one stop shop da vida financeira dos nossos clientes, que cria soluções globais para todas as demandas da sua vida financeira.

Continuamos escrevendo nossa história e buscamos pessoas com vontade absurda de crescer e se desenvolver conosco, construindo soluções e pensamentos de longo prazo. Vamos juntos?