Consultor(a) de Investimentos / Wealth Advisor

Segmento: Consultoria de Investimentos Independente

Local: Chacara Santo Antonio - São Paulo/ SP

Modelo de trabalho: Híbrido / Presencial / Remoto (conforme perfil)

Tipo de contrato: PJ

Horário de trabalho: Flexível

Sobre a empresa:

A Consultoria de Investimentos é uma empresa independente e multi-plataforma, estruturada em 2025 sobre uma trajetória de mercado construída desde 2020.

Nossa origem está na assessoria de investimentos, com atuação consolidada no mercado financeiro, e evoluímos para o modelo de consultoria porque acreditamos que o investidor atual exige independência, transparência e soluções sem conflito de interesse.

Hoje atuamos com visão consultiva, modelo fee-based e liberdade total de arquitetura aberta, permitindo que cada profissional trabalhe com soluções alinhadas ao perfil patrimonial de seus clientes.

Nosso ecossistema reúne investimentos tradicionais e alternativos, crédito, seguros, consórcios, câmbio e planejamento patrimonial, sempre com abordagem estratégica e foco em relacionamento de longo prazo.

Sobre a oportunidade:

Buscamos profissionais que desejam atuar em um ambiente de alta autonomia, com liberdade comercial, estrutura enxuta e proximidade com a liderança.

Esta posição é ideal para quem possui perfil consultivo, forte capacidade de relacionamento e deseja construir uma trajetória sólida em uma empresa em expansão.

A empresa oferece um ambiente de crescimento real, onde o profissional tem espaço para desenvolver sua carteira, ampliar sua atuação e contribuir diretamente para a evolução do negócio.

Principais responsabilidades:

• Prospectar, desenvolver e consolidar relacionamento com clientes;
• Estruturar soluções patrimoniais personalizadas de acordo com o perfil e objetivos dos investidores;
• Atuar com investimentos tradicionais e alternativos, crédito, seguros, consórcios, câmbio e planejamento patrimonial;
• Realizar acompanhamento contínuo da carteira com visão estratégica e consultiva;
• Identificar oportunidades de expansão de receita e aprofundamento do relacionamento com clientes;
• Participar ativamente da construção e fortalecimento da presença da CIA no mercado.

Requisitos:

• Experiência comercial no mercado financeiro;
• Carteira ativa ou capacidade comprovada de desenvolvimento de relacionamento comercial;
• Perfil consultivo e orientação para relacionamento de longo prazo;
• Interesse em atuar com autonomia e protagonismo comercial;
• Mentalidade empreendedora e foco em crescimento sustentável.

Perfil comportamental esperado:

• Forte habilidade de relacionamento interpessoal;
• Perfil empreendedor e proativo;
• Capacidade de construir confiança e credibilidade junto aos clientes;
• Visão estratégica de negócios;
• Autonomia, disciplina e senso de responsabilidade;
• Interesse genuíno em desenvolvimento profissional e construção patrimonial de longo prazo.

Diferenciais:

• Certificações do mercado financeiro;
• Experiência prévia em assessoria ou consultoria de investimentos;
• Conhecimento em produtos financeiros nacionais e internacionais;
• Vivência em planejamento patrimonial e sucessório;
• Perfil com potencial de desenvolvimento de equipe ou liderança futura.

Remuneração e benefícios:

• Modelo independente e multi-plataforma;
• Atuação fee-based;
• 100% de cashback das comissões de investimentos;
• Arquitetura aberta nacional e internacional;
• Estrutura comercial ágil e flexível;
• Proximidade com a liderança e participação nas decisões estratégicas;
• Mínimo garantido por até 12 meses para profissionais em transição, definido conforme carteira, perfil comercial e aderência ao projeto.

Momento da empresa:

A empresa está em fase de expansão e consolidação, ampliando sua presença no mercado com foco em crescimento sustentável e atração de profissionais que desejam participar da construção de uma empresa com identidade própria, visão de longo prazo e posicionamento diferenciado no mercado financeiro.