Consultor Comercial - Planejamento Financeiro

Nossa História:

Fundada em 2015, a Braúna surgiu do sonho de profissionais com extensa experiência no mercado financeiro de criar uma empresa com um serviço diferenciado na maneira do cliente investir. Com alinhamento de interesses e visão de longo prazo, nosso objetivo é oferecer o melhor serviço, os melhores produtos e criar o mais completo e eficiente ecossistema de negócios do Brasil, com soluções para o mercado nacional e internacional. Deste sonho, temos acima de R$9 bilhões sob custódia e mais de 200 sócios alinhados com o ideal “Cliente em Primeiro Lugar”.

Nossos Valores:

• Empreendedorismo: Você é atendido pelo dono! Nos desafiamos constantemente a sermos nossa melhor versão. Como donos, assumimos resultados pessoalmente, trabalhamos duro e persistimos com garra frente aos desafios da vida.
• Integridade: Trabalhamos com ética e excelência, focando em nossos clientes em primeiro lugar. Por isso, perseguimos os nossos objetivossem atalhos.
• Sonho grande: Antecipamos os sonhos dos nossos clientes, mas e o nosso sonho? Nosso sonho nos inspira a trabalharmos juntos e com qualidade. Buscamos com humildade, sermos cada vez melhores para nos tornarmos o melhor e maior escritório de investimentos do Brasil.

Missão da posição:

Atuar na linha de frente do crescimento da Braúna, conduzindo atendimentos consultivos com leads oriundos dos canais digitais, realizando diagnósticos financeiros e convertendo essas conversas em projetos de planejamento financeiro.

Ao longo da evolução na função, o profissional também passa a desenvolver relacionamento com parte da base de clientes, tornando-se um planejador que combina aquisição de clientes e gestão de relacionamento.

Responsabilidades e atribuições:

O profissional atuará em um modelo Inbound Sales consultivo, a partir de leads gerados pelos canais digitais da Braúna.

No dia a dia, será responsável por:

• Atendimento e conversão de leads;
• Realizar o primeiro contato com leads oriundos dos canais digitais da empresa;
• Conduzir reuniões de diagnóstico financeiro com clientes potenciais, entendendo objetivos de vida, momento patrimonial e desafios financeiros;
• Identificar oportunidades de planejamento financeiro e apresentar a solução mais adequada para cada cliente.
• Conduzir o processo de fechamento de planejamentos financeiros.

Diagnóstico consultivo:

• Investigar a situação financeira do cliente com profundidade, entendendo renda, patrimônio, objetivos e prioridades.
• Traduzir as necessidades identificadas em soluções estruturadas de planejamento financeiro.
• Atuar como primeiro ponto de confiança entre o cliente e a Braúna.

Gestão de funil e performance comercial:

• Registrar todas as interações no CRM e manter disciplina na gestão do pipeline.
• Realizar follow-ups estruturados com leads e oportunidades abertas.
• Garantir agilidade no atendimento, evitando perda de leads gerados pelos canais digitais.
• Contribuir para a melhoria contínua do funil comercial.

Integração com o ecossistema da empresa:

• Trabalhar em conjunto com as áreas de especialistas, investimentos e demais áreas da empresa para garantir uma experiência consistente ao cliente.
• Apoiar na evolução do processo comercial e do modelo de atendimento da Braúna.
• Evolução para gestão de carteira
• Conforme performance e maturidade técnica, evoluir gradualmente para o atendimento recorrente de clientes B2C.

Desenvolver relacionamento de longo prazo com clientes da carteira:

• Atuar como parceiro financeiro do cliente ao longo da sua jornada patrimonial.

Requisitos e qualificações:

Competências técnicas:

• Buscamos profissionais com forte capacidade comercial e interesse genuíno por planejamento financeiro.
• Experiência prévia com vendas consultivas ou relacionamento com clientes.
• Boa capacidade de conduzir conversas estruturadas de diagnóstico.
• Organização e disciplina na gestão de pipeline e CRM.
• Capacidade de comunicação clara, didática e profissional.
• Interesse real por finanças pessoais, investimentos e planejamento patrimonial.

Diferencial:

• Experiência com vendas inbound ou funis de marketing digital.
• Vivência com venda consultiva de ticket médio ou alto.
• Certificações ou formação em finanças, investimentos ou planejamento financeiro.
• Experiência no mercado financeiro.

Competências comportamentais:

Aqui, o perfil comportamental é tão importante quanto o técnico. Buscamos alguém que seja:

Consultivo:

• Sabe fazer boas perguntas, ouvir com atenção e entender profundamente o contexto do cliente antes de propor soluções.

Orientado a resultado:

• Entende que performance comercial exige disciplina, consistência e responsabilidade pelos números.

Curioso e estudioso:

• Tem interesse genuíno em aprender sobre finanças, investimentos, patrimônio e comportamento financeiro.

Responsável pelo cliente:

• Entende que está lidando com decisões importantes da vida das pessoas.

Resiliente:

• Consegue lidar com objeções, follow-ups e ciclos de decisão sem perder energia.

Colaborativo:

• Trabalha bem em equipe e entende o funil comercial como um sistema integrado.