Consultor Financeiro Junior

Se você busca atuar com propósito, excelência e atenção ao detalhe, esta é a oportunidade de fazer parte de uma empresa que está redefinindo a relação dos brasileiros com o dinheiro.

Na Confidencial (Apenas para Cadastrados), o/a Consultor Financeiro Junior será responsável por garantir que toda a estratégia patrimonial saia do papel com excelência. Essa pessoa irá atuar diretamente na organização, acompanhamento e execução das etapas do plano, assegurando que o cliente tenha clareza, previsibilidade e uma experiência fluida ao longo da jornada.

Aqui, execução não é um detalhe, é o que separa um plano de um patrimônio construído. Você atua com proximidade real ao cliente, autonomia operacional e impacto direto na qualidade da jornada, sendo peça fundamental na engrenagem que faz a metodologia O Quarto Caminho funcionar na prática.

Essa posição é a porta de entrada para a trilha de consultoria patrimonial, com exposição prática à estratégia, contato com clientes e desenvolvimento contínuo para evolução para posições de Engenharia Patrimonial.

Responsabilidades:

• Conduzir o onboarding de novos clientes com excelência, clareza e agilidade, garantindo uma experiência inicial impecável e dentro do prazo.
• Garantir que os dados patrimoniais dos clientes estejam 100% organizados, validados e atualizados em todos os momentos.
• Executar o checklist operacional da jornada do cliente — planos, relatórios — com disciplina e consistência.
• Conduzir alinhamentos operacionais com clientes, assegurando clareza sobre próximos passos e eliminando qualquer fricção na jornada.
• Responder clientes mantendo um padrão de comunicação ágil, claro e profissional.
• Garantir a qualidade e conformidade das interações com o cliente, especialmente em reuniões, da preparação ao follow-up.
• Acompanhar indicadores de sucesso da jornada e garantir que cada cliente tenha percepção contínua de progresso.
• Colaborar diretamente com o Engenheiro Patrimonial, assegurando que a implementação esteja 100% alinhada à estratégia definida.
• Manter relacionamento próximo e ativo com a carteira de clientes, evitando qualquer período de silêncio ou desconexão.

• Experiência em atendimento consultivo a clientes de alto nível
• Capacidade de gestão simultânea de múltiplos clientes com organização impecável
• Domínio de ferramentas de CRM, gestão de tarefas e comunicação
• Conhecimento básico de planejamento financeiro e conceitos patrimoniais
• Comunicação escrita e verbal clara, assertiva e profissional
• Capacidade de trabalhar com prazos curtos e SLAs rigorosos
• Perfil analítico para validação e organização de dados
• Orientação para o cliente e foco em resultado
• Disciplina, organização e autogerenciamento
• Proatividade e capacidade de antecipar necessidades do cliente
• Atenção obsessiva ao detalhe e à qualidade de entrega
• Resiliência e responsabilidade

Comportamentos e Atitudes valorizados:

• Buscar resultado acima de tudo;
• Nunca aceitar o medíocre;
• Pensar antes de agir. Executar com intensidade;
• Ser dono;
• Seguir método, não improviso;
• Ter coragem e pulso firme;
• Ser íntegro e confiável
• Não reclamar, propor;
• Aprender e evoluir constantemente;
• Servir com excelência.