DCM, Fixed Income e Estruturação (Investment Banking)

A Confidencial (Apenas para Cadastrados) é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.

Nascemos com um propósito claro: democratizar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional.

Oferecemos um portfólio completo que vai de renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários, até soluções de serviços bancários digitais, como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como Genial As a Service, que oferece infraestrutura bancária via API.

Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível.

Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse: https://www.genialinvestimentos.com.br

#VemSerGenial

• Liderar a área de Debt Capital Markets (DCM), Fixed Income e Estruturação, sendo responsável pela estruturação, execução e coordenação de distribuição entre todos os canais de venda da Confidencial (Apenas para Cadastrados);
• Definir e executar a estratégia de estruturação e de produto para captação via instrumentos de dívida, incluindo debêntures (simples, incentivadas e infraestrutura), CRI, CRA, notas comerciais, bonds, project finance e estruturas híbridas;
• Atuar de forma próxima a clientes corporativos e aos timem de Investment Banking, Fundos, Tesourarias e Investidores Institucionais, identificando oportunidades de Funding, Liability Management e otimização da estrutura de capital;
• Liderar processos completos de estruturação financeira, incluindo modelagem, definição de termos e covenants, análise de risco, rating, coordenação com assessores legais e interação com reguladores;
• Coordenar a interface entre Investment Banking, Sales & Trading, Compliance, Jurídico e Risco, garantindo alinhamento estratégico, eficiência na execução e aderência regulatória;
• Ser responsável pela execução ativa de mandatos, desenvolvimento de relacionamento de longo prazo com clientes estratégicos e ampliação do pipeline de transações;
• Gerir e desenvolver equipe, promovendo alta performance, governança, formação técnica e sucessão;
• Acompanhar tendências de mercado, movimentos macroeconômicos, mudanças regulatórias e condições de liquidez, ajustando estratégias de produto e distribuição;
• Representar a instituição em roadshows, reuniões com investidores, apresentações a comitês internos e fóruns de mercado.

• Formação superior em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas; Pós-graduação ou MBA em Finanças é desejável;
• Experiência sólida e comprovada em Investment Banking/ DCM/ Fixed Income, com histórico relevante de liderança em estruturação e execução de operações de mercado de capitais;
• Conhecimento profundo de produtos de dívida, estruturas financeiras, instrumentos de renda fixa, mercado local e internacional, bem como práticas de distribuição e relacionamento com investidores;
• Forte capacidade de originação, negociação e relacionamento com C-level, acionistas, sponsors e gestores de recursos;
• Experiência em gestão de times multidisciplinares e interação com áreas de controle (Compliance, Risco, Jurídico);
• Sólido entendimento de regulação do mercado de capitais brasileiro (CVM, Bacen, ANBIMA, B3) e práticas de governança;
• Capacidade analítica avançada, visão estratégica, autonomia decisória e forte orientação a resultados;
• Inglês fluente; espanhol é desejável;
• Certificações como CPA-20, CEA ou CGA são desejáveis.

Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado financeiro.

Nossos benefícios:

• Assistência Médica (Amil - coparticipação)
• Assistência Odontológica (Omint)
• Seguro de Vida (Mapfre)
• Vale Refeição e Vale Alimentação (Alelo)
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida (Empresa Cidadã)
• Auxílio Creche/Babá
• Conexa Saúde
• TotalPass e Wellhub
• Programa de Participação nos Resultados (PPR)

Nosso escritório fica localizado em São Paulo na Av. Brig. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132.

O que é ser Genial?

É buscar a excelência, é fazer acontecer. É ser talentoso, inteligente, curioso e aceitar qualquer desafio. É se apresentar e defender as suas ideias. É colocar o cliente em primeiro lugar e ser apaixonado pelo que faz.

Por que a Genial?

Porque somos digitais, mas também somos humanos. Se você, assim como nós, acredita que investimento não é sinônimo de terno e gravata, queremos conhecer você!

Sobre Nós

A empresa que investe em você! Descomplicamos o mercado financeiro para que nossos clientes consigam tomar boas decisões na hora de investir.

Nossos Valores

Buscar os melhores resultados para os clientes;

Colocar excelência em tudo que fazemos;

Ser uma empresa responsável, transparente e sustentável;

Inovar para inspirar;

Ser apaixonado pelo que faz;

Aprender e melhorar sempre.