Dexis | Assessor de Investimentos - Regionais CLP e NP - Sicredi Dexis

Como Assessor de Investimentos na Confidencial (Apenas para Cadastrados) Dexis você será responsável pelo relacionamento e maximização dos resultados financeiros dos associados por meio de portfólio diversificado de investimentos, atuando em alguns munícipios da Regional Centro Paulista (CP).

Essa posição exerce um papel estratégico no apoio aos negócios, atuando de forma consultiva junto às agências da região, promovendo soluções financeiras alinhadas ao perfil, aos objetivos e ao momento de vida dos associados.

Localidades de atuação:

Regional Centro Leste Paulista: Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Itapira, Charqueada, Mogi Guaçu, Leme, Engenheiro Coelho, Conchal, Ipeúna, Mogi Mirim, Araras, Rio Claro, Santo Antônio do Jardim, Estiva Gerbi, Espírito Santo do Pinhal.

Regional Norte Paulista: Itobi, Tambaú, São Benedito das Areias, São João da Boa Vista, Mococa, Caconde, Divinolândia, Santa Cruz das Palmeiras, Águas da Prata, São José do Rio Pardo, Casa Branca, São Sebastião da Grama, Tapiratiba, Vargem Grande do Sul, Aguaí.

#LI-SS1

#LI-CE1

• Atuação com associados Private, Corporate e RPPS com entregas de metas;
• Auxiliar na captação PF/Agro e PJ, de recursos de associados e prospects, por meio de atendimentos/consultorias presenciais ou remotos;
• Assessorar as agências em visitas e oportunidades de investimentos, com seu conhecimento técnico especialista e também estratégico no assunto;
• Realizar o acompanhamento da evolução dos negócios e volumes de captação;
• Auxiliar a elaboração de estratégias de captação junto as agências;
• Analisar relatórios na intenção de verificar oportunidades de negócio ou ainda pontos críticos;
• Subsidiar informações e materiais ao GRD incluindo sugestões e estratégias conjuntas;
• Realizar ações pontuais para fomentar novos negócios como por exemplo reuniões, lives, dia de negócios (dia do investidor) dentre outros, enaltecendo a presença, credibilidade, confiança e solidez do Confidencial (Apenas para Cadastrados) através da apresentação institucional;
• Acompanhar as negociações em que tiver sido envolvido, monitorando início, meio e fim;
• Estar presente nas agências pessoalmente com objetivos definidos e de forma estratégica;
• Elaboração de carteiras de investimentos personalizadas;
• Gestão do pipeline; e
• Reconhecimento e destaque de boas práticas de colaboradores.

• Ensino Superior Completo;
• Certificação CEA;
• Desejável ANCORD e/ou CFP;
• Deslocamento frequente em todas as agências da regional Norte Paulista para visitas aos associados com oportunidades de investimentos.
• Morar em alguma das cidades de uma das regionais;
• Conhecimento em Fundos e Produtos de Investimentos, ampla visão desses produtos e negócio;
• Boa capacidade de comunicação e persuasão;
• Habilidade comercial e experiência com grandes contas e orientação com investimentos ;
• Possuir veículo próprio;
• Inovabilidade: o valor de associar inovação e sustentabilidade na geração de produtos e serviços da cooperativa;
• Praticas em reuniões e apresentação para grupos de associados;

Somos a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil segundo o Ranking GPTW (Great Place To Work).

Aqui você vai ter benefícios como:

Participação nos resultados;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Auxílio Educação (conforme política);

Auxílio Creche;

Previdência Complementar;

Vale Refeição e/ou Vale Alimentação;

Assistência Psicológica;

Gympass;

Muito prazer, nós somos o Confidencial (Apenas para Cadastrados).

Nossa trajetória começou há mais de 120 anos, como a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Hoje, seguimos crescendo e nos transformando a cada dia, ao lado de mais de 50 mil pessoas colaboradoras. São elas que nos tornam aMelhor Empresa Para Trabalhar, ocupando novamente a primeira posição, segundo o Great Place To Work Brasil (GPTW).

Junto a mais de 10 milhões de associados, em todos os estados do país, acreditamos no poder da cooperação para construir uma sociedade mais próspera e gerar impacto positivo na vida das pessoas. Um propósito que nos une e nos inspira, promovendo o desenvolvimento local e sustentável, a educação e a inclusão financeira.

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você. #VemSerConfidencial (Apenas para Cadastrados)!