* Salário: R$ 2.000 a R$ 5.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Outros
Nível: Senior
Buscamos um profissional Sênior para integrar o time de Debt Capital Markets - Estruturação, um pilar essencial na criação de produtos de investimento Tradicional e Tokenizados. Esta área é responsável por modelar, analisar a viabilidade e estruturar operações financeiras para serem distribuídas aos nossos investidores nos canais: Institucional, Assessorias de Investimento, Private e Varejo, atuando na vanguarda da disrupção do mercado financeiro. O profissional terá uma atuação no ciclo completodo dos ativos, assegurando o máximo rigor técnico e conformidade em cada emissão.
- Modelagem e Projeção Financeira: Desenvolver modelos avançados de valuation, estatísticos e fluxo de caixa para diversos instrumentos de dívida (FIDC, CRI/CRA, Debêntures) e lastros (Consignado Público e Privado, Crédito PF, Multicedente Multisacado, Recebíveis de Cartão, Consórcios etc.).
- Conceituação e Estruturação de Operações: Conceitualizar a estrutura jurídica e financeira, definindo o veículo de emissão, instrumento jurídico, cascata de pagamentos (waterfall), a estratificação de tranches e as garantias.
- Gestão e Mitigação de Riscos: Conduzir análises aprofundadas dos riscos inerentes (crédito, mercado, liquidez, regulatório) e aplicar mecanismos robustos de mitigação (escrow, seguros, colaterais e covenants).
- Interface e Negociação com Stakeholders: Liderar negociações e manter um relacionamento de alto nível com Diretores, Sócios das empresas emissoras e parceiros estratégicos (Agentes Fiduciários, Banking as a Service, Servicers, etc.).
- Conformidade e Documentação Legal: Apoiar ativamente na revisão e finalização dos documentos contratuais, regulatórios e prospectos, garantindo a total aderência às normas (CVM, BC).
- Acompanhamento Pós-Emissão: Apoiar o time de crédito no monitoramento da performance e o cumprimento das obrigações da operação no período pós-lançamento, mantendo o relacionamento com a liderança da companhia emissora.
Requisitos:
- Experiência em Crédito Estruturado (FIDC, CRI/CRA, Debêntures, Nota Comercial).
- Fundamentos Sólidos: Domínio de Finanças, Contabilidade (DRE, Balanço, Fluxo de Caixa, Covenants), Análise Estatística e Mercado de Capitais.
- Técnico: Proficiência em Modelagem Financeira e Excel Avançado.
- Familiaridade com o arcabouço jurídico e regulatório (CVM, ANBIMA).