* Salário: R$ 2.000 a R$ 5.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Outros
Nível: Estagio
Muito Prazer! Somos a Monte Bravo.
A Monte Bravo nasceu em 2010, do sonho dos nossos sócios fundadores Pier Mattei e Filipe Portella e, desde então, busca fazer a diferença na vida das pessoas através do Mercado Financeiro. Para isso, procuramos unir uma equipe de especialistas para olhar atentamente o patrimônio de cada cliente.
Em 2024, nos tornamos uma das maiores corretoras independentes de investimento do Brasil.
Estamos em busca de um(a) Estagiário(a) de Wealth Planning para integrar o time da Monte Bravo. Buscamos um(a) estagiário(a) para apoiar a área nas atividades técnicas, operacionais e de relacionamento com clientes, contribuindo para a qualidade das análises, organização dos processos internos, acompanhamento de demandas e produção de conteúdo relevante para a empresa.
Sobre a área
- A área de Wealth Planning atua no planejamento patrimonial, sucessório e tributário, apoiando clientes na organização e estruturação de seu patrimônio. O time combina análises técnicas, acompanhamento de temas regulatórios e relacionamento próximo com clientes, desenvolvendo estudos e materiais que apoiam a construção dos planejamentos patrimoniais.
Requisitos Obrigatórios
- Graduação em andamento em Direito, Economia, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas;
- Perfil analítico, organizado e atento aos detalhes, com capacidade de pesquisa e gestão de múltiplas demandas;
- Excelente comunicação escrita e interpessoal, com facilidade de relacionamento e trabalho em equipe;
- Interesse por planejamento patrimonial, tributário, sucessório e mercado financeiro;
- Perfil proativo, com senso de responsabilidade, discrição e cuidado no tratamento de informações confidenciais.
Será um diferencial
- Conhecimento prévio ou interesse acadêmico em planejamento patrimonial, sucessório ou tributário;
- Familiaridade com temas jurídicos e alterações legislativas;
- Conhecimento do mercado financeiro e de investimentos;
- Experiência acadêmica ou profissional com produção de conteúdos, pesquisas ou análises técnicas.
Responsabilidades
- Monitorar notícias, publicações oficiais e alterações legislativas, identificando e comunicando impactos relevantes para temas patrimoniais, sucessórios e tributários;
- Apoiar a elaboração de planejamentos patrimoniais, estudos, análises, apresentações e conteúdos técnicos e educativos para clientes e públicos internos;
- Participar de reuniões com clientes, apoiando o Especialista e registrando informações, demandas, oportunidades, pendências e próximos passos, com elaboração de atas ou resumos quando necessário;
- Apoiar o relacionamento e follow-up com clientes, incluindo solicitação, organização e acompanhamento de informações e documentos até a conclusão das demandas;
- Apoiar a gestão da newsletter mensal da área, desde o levantamento de pautas e interação com parceiros até a consolidação dos conteúdos e interface com Marketing;
- Criar, atualizar e acompanhar controles e processos internos da área, garantindo visibilidade sobre reuniões, documentos, pendências e status dos casos em andamento.
Benefícios
- Remuneração competitiva ao mercado;
- Cartão de Benefícios Caju (Refeição);
- TotalPass - Academia e saúde do corpo onde você quiser!
Bem-estar
- Programa VIK – Incentivo à saúde física e mental de forma leve e gamificada;
- OnHappy – Descontos em passagens, hospedagens e experiências.
Etapas do processo
- Inscrição
- Entrevista RH
- Entrevista Gestor
- Entrevista Stakeholders
- Proposta
- Retorno aos demais candidatos
Todas as nossas vagas são aplicáveis para Pessoas com Deficiência (PCDs). Caso você tenha interesse em fazer parte do Time Monte Bravo Corretora, inscreva-se na vaga ou no nosso banco de talentos! 🚀