Gerente de DCM (Debt Capital Markets)

Atribuições e Responsabilidades:

• Conduzir operações de dívida de ponta a ponta, desde a análise da oportunidade até a estruturação, emissão, distribuição e liquidação;
• Avaliar alternativas de funding e propor a estrutura financeira mais adequada para cada ativo, projeto ou operação;
• Estruturar operações considerando fluxo de caixa, capacidade de endividamento, garantias, covenants, duration, pricing e principais riscos;
• Elaborar e negociar term sheets e demais documentos relacionados às operações;
• Coordenar os diferentes stakeholders envolvidos na estruturação e execução das operações;
• Acompanhar processos de emissão e distribuição de instrumentos de dívida no mercado de capitais;
• Interagir com jurídico, bancos, coordenadores, securitizadoras, agentes fiduciários, investidores e demais participantes;
• Desenvolver e analisar modelos financeiros, cenários e premissas para suporte à tomada de decisão;
• Preparar materiais e apresentar operações para comitês de investimento, executivos e investidores;
• Acompanhar o mercado e identificar oportunidades, tendências e alternativas de estruturação;
• Gerenciar simultaneamente diferentes operações, garantindo qualidade, prazo e execução.

Requisitos:

• Experiência profissional em DCM, Crédito Estruturado, Investment Banking, gestoras, bancos ou boutiques financeiras;
• Conhecimento de instrumentos de dívida, especialmente Debêntures, CRIs, CRAs, Notas Comerciais e estruturas de crédito;
• Experiência comprovada em estruturação de operações no mercado de capitais;
• Conhecimento de análise de crédito e modelagem financeira;
• Capacidade de avaliar estruturas, riscos, garantias, covenants, fluxo de caixa e retorno das operações;
• Conhecimento do processo de emissão e distribuição no mercado de capitais e da regulamentação aplicável;
• Excelente capacidade de negociação e relacionamento com diferentes players do mercado;
• Boa comunicação, capacidade analítica e habilidade para apresentar e defender estruturas financeiras;
• Perfil hands-on, organizado, empreendedor e orientado à execução.

Formação:

-Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou Engenharia;

Em quase cinco décadas de atuação, a ENGEFORM consolidou a ideia de que o desenvolvimento das pessoas, a cultura corporativa e a busca contínua do aprimoramento da gestão são os fatores que realmente fazem a diferença. Por meio dessa cultura consolidada, a ENGEFORM valoriza as pessoas do seu time como o principal ativo, promovendo a diversidade em um ambiente inclusivo que fomenta o desenvolvimento integral.

Seguindo o Princípio de que “tudo que merece ser feito, merece ser bem feito“, desde 1976 a Engeform Engenharia atua em diversos segmentos, com mais de 640 empreendimentos e obras entregues. Na Engeform Desenvolvimento Imobiliário, concebemos e gerimos uma carteira própria de empreendimentos corporativos de alto padrão e módulos comerciais inovadores, além de espaços contemporâneos e flexíveis de trabalho, como o Coworking São Paulo. Investimos também na geração e comercialização de energia renovável, desenvolvimento, implantação e operação de empreendimentos, por meio da Engeform Energia. Com a Engeform Concessões e Investimentos, atuamos com negócios estruturados em mercados prioritários no Brasil, como saneamento, habitação e equipamentos públicos urbanos. Por fim, a Engeform Gestão de Recursos, que atua na gestão de carteiras de títulos, valores imobiliários, fundos de investimentos e outros ativos.