PLANEJADOR(A) FINANCEIRO(A)

VAGA: PLANEJADOR(A) FINANCEIRO(A)

Local: Osasco – SP

Empresa: Êxito Corretora de Seguros

Regime: CLT

Modelo de Trabalho: Híbrido

Remuneração e Benefícios

• Salário: a partir de R$ 2.000,00 + comissões
• Vale Transporte (VT)
• Vale Alimentação (VA)

Sobre a Vaga

• Buscamos um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para atuar no atendimento e desenvolvimento de soluções financeiras personalizadas para clientes, com foco em planejamento, proteção e crescimento patrimonial. O profissional terá papel consultivo, com forte relacionamento com clientes e atuação estratégica.

Principais Responsabilidades

• Realizar atendimento consultivo aos clientes, entendendo suas necessidades financeiras;
• Elaborar e apresentar planejamentos financeiros personalizados;
• Atuar com produtos financeiros e de seguros, de acordo com o perfil do cliente;
• Acompanhar carteira de clientes e identificar oportunidades de novos negócios;
• Apoiar clientes na tomada de decisões financeiras de curto, médio e longo prazo;
• Manter registros e controles de atendimentos e propostas;
• Trabalhar com metas e indicadores de desempenho;
• Atuar em conjunto com a equipe comercial e administrativa.

Requisitos

• Ensino Superior completo;
• Experiência prévia na área financeira, comercial ou consultiva;
• Perfil comercial, com boa comunicação e capacidade de negociação;
• Organização, responsabilidade e foco em resultados;
• Disponibilidade para atuação em modelo híbrido;
• Certificações na área financeira são um diferencial (não é necessário SUSEP).

Diferenciais

• Vivência com planejamento financeiro ou consultoria;
• Experiência com vendas consultivas;
• Facilidade em relacionamento com clientes e construção de confiança.