Planejador Financeiro (Comercial)

Quer entrar para o mercado financeiro auxiliando as pessoas a atingirem seus objetivos de vida? O Planejamento Financeiro na Braúna pode ser o seu lugar.

Sobre Nós: A Braúna Planejamento Financeiro nasceu em 2022 em parceria com a Braúna Capital, um dos 10 maiores escritórios de investimentos da XP, com mais de R$ 9 bilhões sob custódia. Entendemos que o acesso à educação financeira é um diferencial decisivo e, após 3 anos, já auxiliamos mais de 1.500 clientes a transformar sonhos em realidade.

Nossos Valores:

• Ética e Transparência: Não utilizamos atalhos. O foco é sempre o cliente.
• Eficiência: Buscamos pessoas engajadas e orientadas a resultados.
• Leveza e Proximidade: Tratamos de finanças de forma acessível e tranquila.
• Vibrar Juntos: O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
• Desenvolvimento Contínuo: Estamos sempre abertos a correções baseadas em fatos e dados.

Sobre a Vaga: Sua missão será implantar nossa metodologia na vida financeira dos clientes, orientando-os rumo aos seus objetivos. Você auxiliará pessoas a tomarem as melhores decisões sobre compra de imóveis, aposentadoria, gestão de ganhos, controle de despesas e planejamento de sonhos.

Buscamos profissionais apaixonados por gente, entusiastas do mercado financeiro e com habilidades comerciais afiadas.

Principais Responsabilidades:

• Prospecção e gestão da carteira de clientes.
• Elaboração de estratégias financeiras personalizadas.
• Apresentação do planejamento financeiro.
• Acompanhamento contínuo (Follow-up) para implementação do plano de ação.

Requisitos e Diferenciais:

• Experiência ou Certificações do mercado financeiro (CPA-10, CPA-20, CEA ou CFP).
• Experiência prévia na área comercial.
• Perfil movido a desafios.

? Locais de Atuação: Temos bases operacionais nas seguintes cidades: Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos e São Paulo.

Se identificou com a nossa cultura? Inscreva-se em nosso processo seletivo. Vamos realizar sonhos juntos!