* Salário: R$ 2.000 a R$ 5.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Outros
Nível: Senior
O Grupo Ável está em busca de um(a) Whealth Planning -Especialista em Planejamento Patrimonial, para atuar junto aos nossos assessores e clientes, identificando oportunidades e desenvolvendo soluções relacionadas à gestão de riscos e sucessão patrimonial.
Nesta posição, você terá atuação estratégica e comercial, contribuindo para a geração de novas demandas dentro das carteiras de clientes da Ável e conduzindo oportunidades desde a identificação da necessidade até o acompanhamento da emissão dos negócios.
🎯 Os principais desafios são:
- Atuar em parceria com os assessores de investimentos, identificando oportunidades dentro de suas respectivas carteiras de clientes;
- Gerar e desenvolver demandas relacionadas a Gerenciamento de Risco e Sucessão Patrimonial;
- Realizar reuniões e apresentações com clientes para compreender necessidades e apresentar soluções;
- Atuar na comercialização de produtos de seguros;
- Acompanhar o processo de emissão e formalização dos negócios;
- Construir relacionamento próximo com assessores e clientes, contribuindo para o desenvolvimento das oportunidades.
✅ O que é essencial que você apresente:
- Graduação concluída em Direto, Contabilidade ou áreas correlatas.
- Pessoa com perfil comercial, consultivo e orientado a resultados, que tenha facilidade para construir relacionamentos e identificar oportunidades a partir das necessidades dos clientes.
- É importante ter interesse ou experiência relacionada a seguros, proteção patrimonial, planejamento sucessório ou mercado financeiro, além de boa comunicação e capacidade de atuar em parceria com diferentes stakeholders.
O que oferecemos:
- Remuneração Composta: fixo + comissão + bônus
- Localização privilegiada: Porto Alegre/RS — modelo 100% presencial
- Caminho para a sócio: Programa de Partnership (sócio da unidade)
- Cultura de excelência: Ambiente de aprendizado contínuo, mentoria e alta performance