Assistente de Relacionamento II (com certificação: CPA20 ou CEA)

Principais responsabilidades:

• Atender, ouvir, interagir e servir os clientes com sorriso na voz em todos os canais de atendimentos.
• Compreender, registrar 100% as manifestações dos clientes e resolver/solucionar.
• Atualizar informações de clientes do banco de dados do atendimento ao cliente durante e após cada chamada.
• Instruir e orientar os clientes.
• Tratar/resolver e solucionar todas as solicitações e reclamações.
• Direcionar as manifestações para as equipes responsáveis (quando necessário), fornecendo os dados pertinentes para resolver o problema.
• Acompanhar e fazer a gestão das manifestações na plataforma de atendimento aos clientes, mantendo o SLA acordado.
• Representar o cliente, delegando as demandas que estão fora de sua alçada até a última instância a fim de solucionar as questões em aberto.
• Contribuir constantemente com insights para os demais setores da empresa visando uma melhor experiência do cliente (ser a voz do cliente dentro da empresa).
• Trabalhar de forma colaborativa focado na identificação do problema e como pode ser sanada a causa raiz.
• Responsável por manter um elevado nível de profissionalismo com os clientes e trabalhar para estabelecer um relacionamento positivo com cada contato, garantindo a satisfação dos nossos clientes, que serão refletidas através do NPS.
• Cativar, encantar e fidelizar nossos clientes.
• Atuar na oferta de produtos e retenção de clientes.
• Auxiliar o investidor na tomada de decisão sobre seus investimentos monetários.
• Estabelecer relacionamento com o investidor (pessoa física).
• Acompanhar a performance e o risco dos fundos de investimentos em relação a ativos comparáveis no mercado para melhor direcionar o cliente.

Requisitos imprescindíveis:

• Experiência em atendimento SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).
• Experiência em atendimento aos clientes de alto valor.
• Experiência profissional em atendimento focado no mercado financeiro.
• Certificação CPA20 ou CEA.
• Conhecimento em produtos de investimentos (fundos, previdência, ações, renda fixa, multimercado, corretora, etc), concorrência, players do mercado, dinâmica do mercado financeiro e ambiente regulatório).
• Comunicação verbal (dicção) e escrita adequadas.
• Senso analítica e crítica.
• Domínio do pacote Office/ Excel intermediário.
• Superior cursando ou concluído.

• Vale-Refeição;
• Vale-Alimentação;
• Seguro Saúde;
• Plano Odontológico;
• Seguro de Vida;
• Auxílio Nascimento;
• Auxílio Casamento;
• Auxílio Creche/Babá;
• Bônus Aniversário;
• Apoio Pass;
• Convênio Academia;
• Vale Transporte;
• PLR;
• Bônus anual.

Com 65 anos de história, o Confidencial (Apenas para Cadastrados) construiu uma trajetória marcada por solidez, inovação contínua e compromisso com o desenvolvimento do Brasil. Fundado em 1961, evoluímos para acompanhar as transformações do mercado e as necessidades de nossos clientes.

Hoje, somos um dos principais bancos do país, com foco em negócios, investimentos e soluções financeiras para empresas de diferentes portes. Nosso propósito é impulsionar o empreendedor brasileiro, sempre com ética, transparência e relações duradouras.

Pessoas no centro de tudo

Nossa força está nas pessoas. Contamos com colaboradores comprometidos, com senso de dono e paixão pelo que fazem, uma cultura que sustenta nossos resultados e fortalece nossa marca.

Esse trabalho já nos rendeu importantes reconhecimentos: em 2023, o Sofisa foi eleito Melhor Banco do Brasil pela Forbes e, em 2025 e 2026, foi reconhecido como um dos Melhores Bancos do Mundo, reforçando seu compromisso contínuo com excelência, inovação e confiança.

Inovação que faz parte da nossa história

Em 2011, lançamos o Sofisa Direto, o primeiro banco digital de investimentos do Brasil, reforçando nosso DNA inovador. Seguimos investindo em tecnologia, pessoas e soluções para evoluir de forma sustentável.