Planejador Financeiro Trainee

SOBRE O Confidencial (Apenas para Cadastrados)

O Confidencial (Apenas para Cadastrados) foi fundado em 2015 com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro. Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito. Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito (o que nos move) e cultura (o que somos e como agimos).

Nosso propósito é ambicioso: levar tranquilidade financeira para todos os brasileiros, para que cada um possa viver a vida dos seus sonhos. Para nos aproximarmos do nosso propósito, atuamos em duas frentes complementares: educação e gestão de investimentos. Já impactamos mais de 40 mil brasileiros com nossos conteúdos e atingimos a marca de 5 bilhões de patrimônio sob gestão e aconselhamento.

NOSSOS VALORES

Nosso conjunto de valores reflete o que é empreender e ser um sócio que gera VALOR para o CDV:

Valorizamos resultados, trabalho duro e inteligente;

Assumimos o protagonismo do nosso crescimento;

Levamos integridade e transparência em tudo o que fazemos;

Obstinados em superar as expectativas de todos os Clubistas (clientes e audiência);

Reconhecemos de forma meritocrática quem age como dono.

O QUE BUSCAMOS EM VOCÊ:

Ensino superior ou técnico cursando/completo (qualquer curso);

Bom domínio da língua portuguesa, escrita e comunicação em geral;

Interesse/conhecimento mínimo sobre investimentos e finanças pessoais;

Abertura a desenvolvimento;

Perfil comercial e analítico;

Bom relacionamento interpessoal;

Residência em Porto Alegre/Região.

SOBRE A VAGA:

O Confidencial (Apenas para Cadastrados) oferece um Programa de Formação de Planejadores Financeiros (PFP) estruturado em cinco fases. Ao longo dessa jornada, você passará por uma imersão intensiva, desenhada para acelerar o desenvolvimento das suas habilidades comerciais, relacionais e técnicas, por meio de experiências teóricas e práticas. Durante todo o processo, você contará com o apoio da nossa área de Enablement, além do financiamento da certificação CEA oferecido pelo CDV.

Nosso objetivo é que você seja formado para atuar como um Planejador Financeiro, levando tranquilidade financeira para todos os brasileiros.

FASE 1: Onboarding e Foco Institucional

O objetivo dessa etapa é a sua integração na empresa, engajamento com o time, com a nossa cultura e o direcionamento dos seus primeiros passos na trilha de formação.

Seus principais focos serão:

Onboarding Institucional;

Imersão Cultural;

Onboarding de Pré-Vendas.

FASE 2: Máquina de Vendas

Nessa etapa, você será responsável pela qualificação dos investidores, focando no desenvolvimento de habilidades comerciais e geração de novas oportunidades de negócios.

Seus principais focos serão:

Desenvolver habilidades comerciais.

Realizar agendamentos;

Pitch comercial;

Geração de oportunidades;

Foco em resultado e atingimento de metas.

FASE 3: Especialista em Investimentos

O objetivo dessa etapa é a sua capacitação técnica, seja na visão geral do mercado financeiro, investimentos ou operacional.

Seus principais focos serão:

Conhecimento geral sobre o Mercado Financeiro;

Conquista da certificação CEA;

Estudo da Filosofia e Estratégias de Investimentos do CDV;

Conhecimento de BackOffice e Ferramentas Operacionais.

FASE 4: Especialista em Novos Negócios

O objetivo dessa etapa é a sua capacitação para atendimento e relacionamento com o cliente.Você segue se desenvolvendo comercialmente e também aprende a realizar um fechamento comercial e começa a formar sua base de clientes.

Seus principais focos serão:

Jornada e Relacionamento com o Cliente;

Fechamento Comercial;

Elaboração de Planejamento Financeiro.

FASE 5: Jornada do Cliente

O objetivo dessa etapa é seguir a sua capacitação para atendimento e relacionamento com o cliente, desenvolvendo a postura e a conduta de um planejador.

Seus principais focos serão:

Jornada e Relacionamento com o Cliente;

Postura e Conduta do Planejador.

NOSSOS BENEFÍCIOS:

SAÚDE

Conexa Saúde: valorizamos o cuidado à saúde mental, por isso, custeamos 4 sessões de terapia/mês.

Plano de Saúde: valorizamos a saúde dos nossos colaboradores! Oferecemos adesão opcional ao plano de saúde Unimed, com custo acessível.

Total Pass: acesso à plataforma exclusiva com treinos, receitas, meditação, desconto em academias, entre outros.

Plano de Saúde Pet (Pet Love): Oferecemos acesso a planos de saúde para pets com condições especiais, garantindo cuidado e proteção para o seu pet. A adesão é opcional.

Seguro de Vida: Oferecemos uma solução personalizada de seguro de vida, com cashback de até 40% no primeiro ano de vigência da apólice.

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Certificação de Especialista em Investimentos (CEA): como forma de incentivo, custeamos os seus estudos para a certificação e financiamos a sua prova em caso de aprovação.

BEM ESTAR

Ambiente de Trabalho: acreditamos na autonomia, por isso, nosso ambiente é flexível e apoia o desenvolvimento/crescimento de seus membros. Somos reconhecidos por isso: no Glassdoor, temos 4,7/5 de avaliação e 98% de recomendação entre quem já fez parte do nosso time.

Licenças Maternidade e Paternidade: sabemos que esse é um momento único, por isso, nossos clubistas contam com licenças estendidas.

CRESCIMENTO

Programa de Desenvolvimento de Lideranças (PDL): valorizamos o crescimento interno e a formação de líderes. Nosso PDL é voltado para colaboradores que desejam seguir uma carreira de gestão, oferecendo trilhas de aprendizado, mentorias e desenvolvimento estratégico.

Crescimento: temos um modelo de partnership que possibilita e estimula o crescimento de todos dentro da empresa, inclusive, premiando os melhores membros com a possibilidade de entrada na sociedade.

TRANQUILIDADE FINANCEIRA

Benefícios Multi Flexível: atuamos com o cartão Flash e ele permite que você tenha autonomia de utilizar o seu benefício em diversas frentes como transporte, alimentação, cultura, lazer, entre outros.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A VAGA

Nosso site: https://clubedovalor.com.br/

Nossas Redes Sociais

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