* Salário: R$ 2.500 a R$ 4.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Financeiro e Contábil
Nível: Junior
Somos a Confidencial (Apenas para Cadastrados), uma das principais boutiques de investimentos independentes, com mais de 15 anos de história.
Nossas principais BU’s:
- Investimentos via corretora (XP);
- Wealth via asset;
- Corporate Lending;
- Câmbio;
- DCM e M&A;
- Corporate Solutions (Risco, Benefícios, etc.);
- Consórcio (PJ e PF);
Principais Responsabilidades:
- Atuar no planejamento financeiro completo de clientes de alta renda;
- Estruturar estratégias patrimoniais alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo;
- Realizar diagnóstico financeiro e construção de planos personalizados;
- Acompanhar e revisar estratégias junto aos clientes, garantindo aderência e evolução do planejamento;
- Apoiar o time comercial na elaboração de soluções e propostas consultivas;
- Interagir com diferentes áreas para implementação das estratégias definidas;
- Contribuir para a excelência no relacionamento e experiência do cliente.
Para esta vaga, é essencial:
- Certificação CFP® ativa (ou em fase final de obtenção);
- Experiência prévia com planejamento financeiro e/ou atendimento a clientes de alta renda;
- Conhecimento sólido em produtos financeiros e alocação de ativos;
- Perfil analítico, consultivo e orientado a relacionamento;
- Excelente comunicação verbal e escrita;
- Organização e atenção a detalhes.
Diferenciais:
- Experiência em Multi Family Office, Wealth Management ou assessorias independentes;
- Conhecimento em estruturas patrimoniais e sucessórias;
- Perfil comercial e capacidade de desenvolvimento de relacionamento de longo prazo.
Informação importante:
- Vaga 100% Presencial - Moema - São Paulo/SP
Pagamento: R$3.000,00 - R$4.000,00 por mês
Local do trabalho: Presencial